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                                                  通宝222_上海电气:国泰君安证券股份有限公司关于上海电气团体股份有限公司以召募资金置换预先已投入召募资金投资项

                                                    国泰君安证券股份有限公司

                                                    关于上海电气团体股份有限公司

                                                    以召募资金置换预先已投入召募资金投资项目自筹资金之核查意见

                                                    国泰君安证券股份有限公司(以下简称“本独立财政参谋”)作为上海电气

                                                    团体股份有限公司(以下简称“上海电气”或“上市公司”)刊行股份购置资产并召募配套资金的独立财政参谋,按照《上市公司禁锢指引第 2 号——上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》、《上海证券买卖营业所股票上市法则(2014 年修订)》、《上海证券买卖营业所上市公司召募资金打点步伐(2013 年修订)》等有关法令礼貌的要求,对上海电气拟行使召募资金置换预先已投入召募资金投资项目自筹资金(以下简称“本次召募资金置换”)的相干事项举办了核查,详细核查环境如下:

                                                    一、召募资金根基环境经中国证监会《关于许诺上海电气团体股份有限公司向上海电气(团体)总公司刊行股份购置资产并召募配套资金的批复》(证监容许[2017]1390 号)许诺,上海电气回收非果真刊行方法刊行 416088765 股人民币平凡股(A 股),每股刊行价值为 7.21 元,召募资金总额为人民币 2999999995.65 元,减除刊行承销用度

                                                    14999999.98 元(含税)后,本次刊行召募资金净额为人民币 2984999995.67 元。

                                                    本次非果真刊行股票召募配套资金扣除刊行承销用度后的召募资金净额已于

                                                    2017 年 10 月 19 日汇入上市公司在中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行开

                                                    立的召募资金专户内(账号 1001262129040525666)。普华永道中天管帐师事宜所(非凡平凡合资)对上述召募资金到位环境出具了普华永道中天验字(2017)第 968号《上海电气团体股份有限公司 2017 年向特定工具非果真刊行人民币平凡股(A股)验资陈诉》。

                                                    公司召募资金现存放于公司已开立的中国工商银行股份有限公司上海市外滩

                                                    支行召募资金专户内。公司依据相干礼貌,对召募资金设立专用账户举办打点,并与开户银行、独立财政参谋签署了《召募资金专户存储三方禁锢协议》。

                                                    二、召募资金投资项目标根基环境按照《上海电气团体股份有限公司刊行股份购置资产并召募配套资金暨关联买卖营业陈诉书(修订稿)》中披露的召募配套资金的用途,上海电气本次召募资金投资项目入下:

                                                    单元:万元

                                                    序号 召募资金投资项目名称 投资总额 拟行使召募资金局限

                                                    1 共和新路新兴财富园区开拓项目 181530.00 105500.00

                                                    2 北内路创意财富园区改革项目 26484.00 22600.00

                                                    3 金沙江支路科技创新园区改革项目 38459.00 32800.00

                                                    4军工路家产研发计划和高端设备制造基地建树项目

                                                    137029.00 116600.00

                                                    5 本次重组相干税费及其他用度 22500.00 22500.00

                                                    合计 406002.00 300000.00

                                                    三、自筹资金预先投入募投项目环境

                                                    制止 2018 年 4 月 9 日,上海电气以自筹资金预先投入召募资金投资项目金钱

                                                    合计人民币 88412400.34 元,为付出本次重组相干税费及其他用度。该募投项目盼望及已投入金额如下:

                                                    单元:万元序号召募资金投资项目拟行使召募资金局限扣除现实刊行用度后拟投入召募资金金额

                                                    制止 2018年 4月 9日止以自筹资金预先投入召募资金投资项目金额

                                                    1本次重组相干税费及其他用度

                                                    22500.00 21000.00 8841.24

                                                    普华永道中天管帐师事宜所(非凡平凡合资)(以下简称“普华永道”)已于 2018 年 4 月 16 日出具《以自筹资金预先投入召募资金投资项目环境陈诉的鉴证陈诉》(普华永道中天特审字(2018)第 1870 号),对上市公司以自筹资金预先投入召募资金投资项目举办了考核鉴证。上市公司拟将本次召募资金中 8841.24万元置换预先已投入召募资金项目标自筹资金。

                                                    四、本次召募资金置换推行的决定措施及专项意见

                                                    上述事项已经上海电气董事会四届六十四次集会会议、监事会四届三十九次集会会议审议通过,公司独立董事颁发了关于以召募资金置换预先已投入召募资金投资项目自筹资金的独立意见,赞成上市公司本次召募资金置换事项。

                                                    普华永道已对公司以自筹资金预先投入召募资金投资项目标环境陈诉执行了鉴证事变,并出具了《以自筹资金预先投入召募资金投资项目环境陈诉的鉴证陈诉》,,以为:上述以自筹资金预先投入召募资金投资项目环境陈诉已经凭证中国证券监视打点委员会通告[2012]44 号《上市公司禁锢指引第 2 号—上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》以及上海证券买卖营业所颁布的《上海证券买卖营业所上市公司召募资金打点划定》的要求体例,在全部重大方面如实反应了上海电气制止 2018

                                                    年 4 月 9 日止,以自筹资金预先投入召募资金投资项目标环境。

                                                    五、财政参谋核查意见

                                                    通过与上海电气相干认真人访谈,查询付款凭据、税单等资料,本独立财政参谋对上海电气以刊行股份购置资产并召募配套资金之召募资金置换预先投入募

                                                    集资金投资项目标自筹资金环境举办了核查。经核查,本独立财政参谋以为:

                                                    1、本次召募资金置换事项已经上海电气董事会四届六十四次集会会议、监事会四

                                                    届三十九次集会会议审议通过;公司独立董事颁发了关于赞成以召募资金置换预先已投入召募资金投资项目自筹资金的独立意见;普华永道对本次召募资金置换事项

                                                    出具了鉴证陈诉,推行了须要的审批措施。召募资金置换时刻间隔召募资金到账时刻未高出六个月,切合《上海证券买卖营业所股票上市法则》、《上市公司禁锢指引第 2 号——上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》和《上海证券买卖营业所上市公司召募资金打点步伐(2013 年修订)》等相干划定要求。

                                                    2、上市公司本次召募资金的行使切合召募资金投资项目标实验打算,本次募

                                                    集资金置换事项不影响召募资金投资项目标正常举办,不存在变相改变召募资金投资项目和侵害股东好处的气象。

                                                    综上,本独立财政参谋对上海电气本次行使召募资金置换预先投入召募资金投资项目标自筹资金无贰言。

                                                    (以下无正文)(本页无正文,为《国泰君安证券股份有限公司关于上海电气团体股份有限公司以召募资金置换预先已投入召募资金投资项目自筹资金之核查意见》之签章页)

                                                    项目主办人:____________ ______________

                                                    陈亮 胡时阳国泰君安证券股份有限公司

                                                    年 月 日
                                                  责任编辑:cnfol001